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地元の税理士さんも知ってました!

2020/06/15


地元の税理士さんも知ってました!

東海地方から新幹線で来ていただいたお客様。数年前から生前対策のお手伝いをし、資産組み替えをして頂いています。
対策が実行できて相続税を節税、収益が増えていますが、定期的にプランを見直し、今年も現金を区分マンションに変える対策を追加。
昨日は、新幹線に乗り、親子で来ていただき、久しぶりにお会いできました。お母さんが「確定申告をJAの税理士さんにお願いしたら 夢相続は知っていますよと言われて嬉しかった!」。書籍とか出しているので離れたところでも知って頂いている方がいるのは嬉しい限り。
お客様にも安心頂けてよかったと思いました。お土産、頂きました!有難いです。まだ80歳前のお客様なので、長いお付き合いをさせていただけそうです。


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