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相続実務士実例Ｒｅｐｏｒｔ更新のお知らせ「実家を残すと遺留分算定が課題に。現金だけの財産にしておく手もある。」

2023/05/21

実家を残すと遺留分算定が課題に。現金だけの財産にしておく手もある。

◆母親の二次相続対策をしなくては

Ｉさん(60代女性)が相談に来られました。90歳近くなった母親の相続対策を考えておきたいというのです。

Ｉさんの父親は10年前に亡くなり、母親と弟の３人で相続しました。Ｉさんと弟は実家を離れて家を購入しているため、おのずと実家は１人暮しになった母親が相続しました。

父親の相続のときはまだまだ元気だった母親ですが、最近は要支援となり、物忘れもめだつようになりました。このまま１人暮しするには不安が出てきたのです。

いよいよ母親の相続を考えないといけない状況だと相談に来られました。

自分が母親と同居をして小規模宅地等の特例を受けられるようにしたほうがいいか？が一番の関心事だといいます。

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